Der Polizeiobermeister Martin Krauss wird tot in seinem Auto am Rhein gefunden. Ein anonymer Anrufer brüstet sich in der Nighttalk-Radiosendung „Melissa“ live damit, ihn umgebracht zu haben. Als die Moderatorin Melissa Morgenstern mehr erfahren will, legt der Unbekannte auf, allerdings nicht ohne einen erneuten Anruf anzukündigen. Ist das die entscheidende Spur zum Mörder von Martin Krauss oder will sich nur jemand im Radio wichtig machen? Während Ballauf alle Mitarbeiter des Radiosenders befragt und eine Fangschaltung veranlasst, stöbert Schenk im Archiv des Senders mit der schier unendlichen Plattensammlung, die er sich vom Praktikanten und Musikkenner Hendrik ausführlich zeigen lässt. Die Fangschaltung ist erfolglos, aber der Unbekannte kündigt an, bald einen Beweis für seine Tat zu liefern. Als im Sender ein Paket mit einem Schließfachschlüssel eintrifft und die Polizei im dazugehörigen Schließfach die Tatwaffe sicherstellt ist klar, dass der Unbekannte nicht blufft. Aber wer ist der anonyme Anrufer und welches Motiv hat er?