Worte können gefährlich sein...manchmal tödlich, auch für den, der sie schreibt.
An einem Ort, an dem die Veröffentlichung eines Gedichts den Tod bedeuten kann, plant der Schriftsteller Daniil (Mirkus Hahn), einen subversiven Roman zu schreiben. Als er sich, entgegen den Warnungen seines Schriftstellerfreundes Sakerdon (Hendrik Arnst), an die Arbeit macht, bekommt er Besuch von einer seltsamen, alten Frau. Ihr plötzlicher Tod macht Daniil fortan das Leben schwer. Während ihm die Obrigkeit dicht auf den Fersen ist, verliert sich Daniil immer weiter in den Wirren seines Romans.
Basierend auf der letzten Kurzgeschichte des Surrealisten Daniil Charms, der unter Stalin verfolgt wurde und in Gefangenschaft starb, geht der Film der Frage nach, wie weit ein Mensch bereit ist, für seine Werte einzutreten.