AVA, eine Tänzerin, 28, und PAUL, ein Assistenzarzt, 31, leben als PartnerInnen zusammen. Eines Tages, kommt AVA nach der Arbeit nach Hause und findet PAUL wieder, der sich wie eine Katze verhält, aber immer noch einen menschlichen Körper hat. AVA, die anfangs geschockt ist, akzeptiert die Verwandlung langsam und beginnt mit ihm durch Bewegung zu kommunizieren. Ihre Beziehung erweitert sich über die Veränderung, dass PAUL eine Katze ist, hinaus und findet eine wertvolle Ebene.