Emil (Ernst Stankovski) ist ein 75 jähriger Witwer mit einem ungewöhnlichen Hobby. Er fährt jedes Jahr seit 50 Jahren nach Frankreich und beobachtet ein und dieselbe Frau. Dieses Jahr wird es eine besondere Reise sein: erstens nimmt er widerwillig die mißmutige und aufdringliche Anhalterin Papaya (Caroline Scholze) mit, zweitens bekommt er einen Herzinfarkt auf der Reise und drittens wird er zum ersten Mal mit der Frau sprechen, die er beobachtet hat - und aus diesen drei Gründen, wird ab jetzt alles anders sein...