Für Gestaltwandler Carag und seine Freunde Brandon, Holly und Lou beginnt ein neues Schuljahr auf der Clearwater High. Doch zuvor muss der Rat der Woodwalker darüber beraten, ob Carags Mentor und Mäzen der Schule Andrew Milling für den Angriff auf die Menschen schuldig gesprochen wird oder nicht. Carag steckt in einem Dilemma: Er möchte Milling das Handwerk legen, doch dieser verspricht ihn zu seiner wahren Puma-Familie zu bringen, wenn er ihn vor dem Rat deckt…
Carag entscheidet sich für Milling zu lügen, um endlich seine Familie wieder zu sehen und sich mit seinem Vater zu versöhnen. Als kurz darauf herauskommt, dass die Schule in Gefahr ist und Milling auch hier seine Hände im Spiel hat um seine politische Karriere zu begünstigen, gilt es für Carag und seine Freunde schnell Beweise zu finden! Ausgerechnet die Schneewölfin Tikaani kommt Carag zur Hilfe. Doch kann Carag ihr wirklich trauen?
(MFG)