Eine junge Mormonin missioniert mit ihrem Kollegen in der Frankfurter Innenstadt. Dabei stößt sie bei den meisten ihrer Mitmenschen auf Ablehnung. Als die aufsässige Marusja sie unerwartet um Rat bittet, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch irgendetwas scheint da zu sein, was die beiden miteinander verbindet.