Paris, 1960. André Merlaux ist Anwärter beim französischen Geheimdienst. Unter Aufsicht des Vorgesetzten Moïse sollen drei Eliteagenten ihn zum Spion ausbilden: Moulinier ist für Afrika zuständig, Jacquard für Algerien, und Calot ist der Ostblock-Experte. Doch schon bald entdeckt der arglose junge Mann, was der Geheimdienst unter der Leitung des grimmigen Colonel Mercaillon wirklich ist: eine Verwaltungsmaschinerie, in der ein Stempel auf einem Formular wichtiger ist als jede geopolitische Krise.
(arte)