Durch ein verzaubertes Sagenbuch gerät Luise ins Fichtelgebirge des Jahres 1410. Um wieder in ihre Welt zu gelangen, muss sie dem Waldläufer Heinrich bei einer mysteriösen Aufgabe helfen. Heinrich hat seine Seele an den Teufel verloren, und kann diese nur für eine große Menge Gold zurückkaufen. Doch auch Luise gerät in die Fänge des Teufels und wird von ihm verflucht. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen den Teufel auf und bekommen Unterstützung vom tollpatschigen Bauernknecht Kurt, der hübschen Wendenprinzessin Irene und dem mutigen Frankenprinz Ulrich.