Nach einem Streit mit dem Freund seiner Mutter muss der junge Julian die gemeinsame Wohnung verlassen. Die Begegnung mit einem Lebenskünstler auf seinem Schiff führt Julian an einen abgelegenen Ort in Frankreich. Dort lernt er Sara kennen, die ihn in ihr Haus einlädt. Während seines Aufenthalts trifft Julian auf skurrile Personen und Szenarien. Er erfährt schnell, dass nichts so ist, wie es scheint, und seine Reise erst begonnen hat.