Der österreichische Posaunist und Pianist Christian Muthspiel übersetzt die Musik John Dowlands in die Sprache des Jazz. Konzertpassagen vermitteln die virtuose Intensität des gemeinsamen Spiels von Christian Muthspiel, Franck Tortiller und Georg Breinschmid. In Aufnahmen an ihren jeweiligen Wohnorten wird deutlich, woher die Musiker die Kraft für ihre musikalischen Grenzüberschreitungen bekommen.