Ein düsterer Blick in die nahe Zukunft Europas und eine außergewöhnliche Liebesgeschichte: Der junge Arbeitslose Michael, genannt ‚Killer‘ schließt sich dem bizarren Performance-Zirkus ‚Chaos‘ an, der durch die irische Provinz zieht. Fasziniert vom charismatischen Anführer Alf Thunder und der jungen Mechanikerin Grace, geht ‚Killer‘ mit der Freak-Show auf Tournee. Er ahnt nichts von Alf Thunders kriminellen Machenschaften und gerät zunehmend in einen Strudel aus Horror und Manipulation, dem er schließlich zum Opfer fällt. Doch da ist auch die Liebe zu Grace, ein Drahtseilakt, eine ‚amour fou‘. Gemeinsam mit Grace wird Killer den Kampf gegen Alf Thunder aufnehmen.