Der 12jährige MAX wächst in den verklemmten 60er Jahren in der Schneiderwerkstatt seiner herrischen Mutter auf. Er will wissen, wie Frauen "unten herum" aussehen. Während sein jüngerer Bruder noch auf dem Schoß von Max Auserwählter spielen darf, muss Max zu anderen Mitteln greifen.
Schließlich wagt er den Blick durch das Schlüsselloch der Flurtoilette - aber er bekommt mehr zu sehen, als er eigentlich wollte...