Die erfolgreiche Operndiva Lyba kommt mit ihrem Sohn in die kleine Stadt Yuriev irgendwo in der russischen Provinz. Sie möchte Andrei den Ort ihrer Kindheit zeigen. Als Mutter uns Sohn etwas verloren durch die Straßen Yurievs spazieren, verschwindet Andrey plötzlich auf mysteriöse Weise.