Stereo Total, Die Sterne, Kitty-Yo Records und Buback, Goldene Zitronen, Tresor, Alec Empire, Indigo Vertrieb, Rocko Schamoni und der Golden Pudel Club ...
Berlin und Hamburg als Epizentren Deutscher Musikproduktion.
In Interviews und Mitschnitten von Live-Konzerten zeigt der Film einen bezeichnenden Ausschnitt der Musikszenen beider Städte.
Musik als Gegenentwurf zu einer bürgerlichen Existenz:
Musiker, Club- und Labelbetreiber, Plattenladenbesitzer und andere Musikliebhaber erzählen davon, wie sie trotz gesellschaftlicher Zwänge und Repression ihre eigenen und ganz unterschiedlichen, bohèmistischen Lebensentwürfe am Rand realisieren - und immer weitergehen.