Nightlife-Research im Post-9/11 New York. Tanzen ist verboten! Das ist kein Scherz. Julian Neville kehrt nach New York zurück, wo er als Teenager in Clubs und auf Raves magische Tanzerlebnisse hatte und versucht, den Magic Moment wiederzuentdecken. Er bewegt sich, nicht wie erwartet in geheimnisvollen Sphären, sondern das Nachtleben ähnelt eher einer saubergeleckten Shoppingmall. Doch inmitten einer kommerzialisierten Nachtlebenindustrie findet Neville eine kleine lebendige Utopie in der Underground House Szene. Menschen aller Altersgruppen tanzen gemeinsam. Die Menschen, denen die House Szene ein Lebenselixier ist, entwickeln ständig neue Tanzformen.
