Eine filmische Nacherzählung des Buches «Hobalala» von Marc Fischer, einem deutschen Schriftsteller. In «Hobalala» erzählt er von seiner obsessiven Suche nach der brasilianischen Musiklegende João Gilberto, dem Begründer der Bossa Nova, der sich seit vielen Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigt. Eine Woche vor dem Erscheinen seines Buches, begeht Marc Fischer Selbstmord. Der Regisseur nimmt nun seinerseits auf Fischers Spuren auf und führt seine Suche weiter, vielleicht bis zu João Gilberto.