Pumuckl und sein Zirkusabenteuer

Pumuckl sucht in München nach seinem „alten“ Meister Franz Eder. Er findet die Werkstatt, doch diese ist leer und verlassen. Der verwandte Ferdinand Eder, von Beruf Restaurator, kommt in die Werkstatt. Der Pumuckl folgt ihm und wird für ihn sichtbar. Nach dem ersten Schreck werden beide Freunde. Ein Zaubererehepaar entführt den Pumuckl in den Zirkus Barelli. Hier stiftet der Pumuckl viel Verwirrung. Meister Eder macht sich auf die Suche nach seinem Kobold...