Der Morgen nach der Silvesternacht. Fritz wacht auf und sieht: Toni. Verlegen geben die Bettgefährten sich die Hand und stellen sich vor, als würden sie sich gerade erst kennenlernen. Versuchte Distanz und plötzliche Intimität, tastende Gespräche und gewagte Blicke, Koketterie, Konvention und Provokation - zwischen diesen Koordinaten entspinnt sich ein 'Morgen danach', der beides sein kann: Anfang und Ende einer Geschichte.