Lucia (Jördis Richter) bekommt durch einen Boten drei Geschenke von einem Unbekannten, welche alle im Zusammenhang mit Amor und Psyche stehen. Von dem Mythos und der Schönheit dieser Geschenke tief berührt, beginnt Lucia sich in den Unbekannten zu verlieben und sich selbst in die Rolle der Psyche zu imaginieren. Als Psyche erlebt sie mit Amor eine märchenhafte Zeit in dessen verborgenem Schloss, wo auch ihre Liebe zum Gesang entfacht wird. Amor besucht sie nur des Nachts und verbietet ihr, seine wahre Identität herauszufinden...