Die historische Mystery-Parodie „Der Schwarze Uchs“ beginnt 1794 am Tag der Hinrichtung von Robespierre in Frankreich. Bei der Hinrichtung entfesselt der Klang einer Spieluhr die Magie des Alchemisten Alessandro Cagliostro. Die Geschichte führt bis ins ferne, sagenumwogende Transsilvanien, wo er sich in den Fängen eines Geheimbundes wiederfindet.