Hans, der hüftsteife Tischlergesell wird tagein tagaus auf der Mühle von seinem Meister verdroschen. Ein mehrdeutiger Traum von der schönen Maria und ihrem Zuhälter-Chef weckt jedoch seinen Jägersinn. Mit Hilfe der ortsansässigen Hexe gelingt es ihm, in die Stadt zu fliehen. Doch der Meister schickt seinen brutalen Sohn hinterher. Eine Jagd beginnt, bei der Hans durch seine dummdreiste Art immer wieder in Konflikte mit den verbitterten Menschen der Stadt gerät. Unerwartete Hilfe findet er schließlich durch das Gaunerpärchen „Papst und Maxim“.
