Frank Wittmann ist Fischmeister in der dritten Generation. Mit seiner Frau Sophie und der Tochter Ute führt er seine Teichwirtschaft mit Erfahrung und Hartnäckigkeit durch wirtschaftlich schwere Zeiten. Als der erste Kormoran in die Teiche einfällt, ist Frank Wittmann alarmiert. Die Vögel bedrohen seine Existenz. Frank Wittmann lehnt sich auf und greift zur Waffe, um sich gegen die ischräuber zu wehren. Franks Bruder Willy Wittmann, ist renommierter Teeverkoster bei einer Hamburger Teehandelsfirma. Er verliert seinen Geschmackssinn und steht vor dem
Nichts. Willy flieht aus Hamburg, um sich am Ort seiner Kindheit eine Auszeit zu nehmen.