In dem Film spielt Degn zwei Zwillingsbrüder, die sich gegenseitig provozieren. Einerseits Henry, der weiß, dass er einen Zwillingsbruder hat und andererseits den Dauphin, der nicht weiß, dass sein Gegner sein Bruder ist. Als sie sich dann an der Grenze der beiden Staaten treffen, um sich den Krieg zu erklären, begreift der Dauphin, wie ähnlich ihm Henry sieht. Henry interessiert es eigentlich nur, ob sein Bruder hinter das Geheimnis kommt. Die beiden werden von Catherine gestört, die Herrscherin des Pufferstaates, der die Grenze bildet. Sie macht ihnen klar, dass wenn sie Krieg führen sollten, sie die Macht hat, beide zu entthronen. Die Zwillinge verlieben sich darauf in Catherine und sie geht mit beiden eine Beziehung ein. Irgendwann heiratet sie dann den Dauphin, um aus ihrem einsamen Dasein im Schloss los zu kommen. Denn ihr Diener kann ihr leider nicht das geben, was sie braucht. Während Henry schwer beleidigt die Hochzeit zur Kenntnis nimmt, versuchen die zwei Bösewichte Crodille und Louis den ersehnten Krieg zu erzwingen, indem sie die Brüder durch Intrigen gegenseitig aufstacheln und dann später als Notlösung Lupy, den Diener Catherines kidnappen, um Catherine vor eine letzte Wahl zu stellen.
