Die rechte Hand des Drogenbosses Don Leone wurde erschossen. Ein mürrischer Detektiv und der Polizeineuling Kovalski werden auf den Mordfall angesetzt. Während den Ermittlungen machen sie Bekanntschaft mit schmierigen Nachtclubbesitzern, eiskalten Killern und undurchschaubaren Frauengestalten. Dabei geraten sie immer tiefer in das verstrickte Netz aus Mord, Lügen und Verrat...