Ein grauer Wintertag. Eine junge Frau (Sonja Beiwinkel) macht sich auf den Weg zur Bushaltestelle. Dort angekommen begegnet sie einem jungen Mann (André Martin). Über Schilder und Gegenstände in der Umgebung entsteht ein versteckter Dialog zwischen ihnen. Der junge Mann ist allerdings zu schüchtern, sie direkt anzusprechen und übergibt ihr nur eine unscheinbare Plattenhülle, bevor er genau so schnell verschwindet, wie er aufgetaucht ist. Ratlos, was sie mit dem Geschenk anfangen soll, fällt der jungen Frau ein Plattenladen auf der anderen Straßenseite auf und sie macht sich auf den Weg, das Geheimnis der geheimnisvollen Schallplatte zu lüften.