Nach einem schwierigen Start bei der Übernahme der Landarztpraxis im idyllischen Großraming ist Dr. Johanna Lohmann (Christine Neubauer) inzwischen von der Dorfgemeinschaft und sogar vom Großbauern Leo Bergmeier (August Schmölzer) voll und ganz akzeptiert. Während im Dorf bereits alle bestens über Johannas Beziehung mit Tierarzt Laurenz Hofer (Martin Feifel) Bescheid zu wissen glauben, ist sich Johanna über ihre Gefühle noch längst nicht im Klaren...
Als sich bei einem Waldarbeiter auffällige Krankheitssymptome zeigen, wächst in Johanna ein furchtbarer Verdacht: Sollte in Großraming die seit Jahrzehnten besiegt geglaubte Tollwut ausgebrochen sein? Im Dorf geht Panik um und zwischen Johanna und Laurenz kommt es zum handfesten Streit: Laurenz glaubt nicht an die Tollwut-Theorie, bis plötzlich auch Johannas kleiner Sohn Max (Joël Eisenblätter) schwer erkrankt …