Hoffnung scheint sinnlos. Edgar Allan Poe versinkt in Einsamkeit und Trauer um seine geliebte Frau Lenore. Die verzweifelte Suche nach einem Hoffnungsschimmer, sie im Jenseits noch einmal wiedersehen zu dürfen, nimmt in dieser Nacht ein Ende, und die Aussicht auf inneren Frieden schwindet, als ihn ein Rabe heimsucht. Der Bote des Todes nimmt neue Gestalt an.