1963 in einem Hotelzimmer in Deutschland. Gastarbeiter Mahmut Güzel erwartet seine Ausweisung zurück in die Türkei. Doch der deutsche Herr Thilo Schmidt und sein türkischer Dolmetscher Kani Kipcak sind gekommen, um ihm mitzuteilen, dass er in Deutschland bleiben muss, weil er gebraucht wird. Mahmut jedoch lässt nichts ungelassen um das Land zu verlassen.