Der Künstler Arne Friedman lebt ein exzentrisches und rücksichtsloses Leben. Seine Wünsche nach Liebe und Erfüllung projiziert er in die Gestalt einer von ihm selbst gemalten Muse. Doch schon nach kurzer Zeit gibt er die Suche nach einem realen Ebenbild jener gemalten Traumgestalt desillusioniert auf und fängt an sich gehen zu lassen. Er trinkt, provoziert seine Umwelt und denkt sogar an Selbstmord, bis ihm ein mysteriöser Fremder Hilfe verspricht...