Seit 1980 tritt die Old Jazz Band Abend für Abend im legendären Peace Hotel in Shanghai gemeinsam auf. Die Musiker der Band sind dem Jazz schon vor langer Zeit verfallen. Schon in den 40er Jahren standen sie auf den Bühnen der Ball Rooms in Shanghai und haben seitdem erlebt, wie sich die Welt um sie herum gewandelt hat. Sie haben die vielfältige Geschichte Chinas miterlebt, von der japanischen Besatzung und der kommunistischen Kulturrevolution bis hin zum Turbokapitalismus der Gegenwart. In all den Jahren haben sie ihre Liebe zur Musik nie verloren. Doch nun wartet ihr bislang größtes Abenteuer auf sie. In Rotterdam findet alljährlich das North Sea Jazz Festival statt, und diesmal wird die Peace Old Jazz Band dabei sein. Auf ihrer außergewöhnlichen Reise, um die Herzen des Festivalpublikums zu gewinnen, wird der Film sie begleiten.