Nazareth, im Jahr 15 v.Chr.: Ein kleines Mädchen erblickt das Licht der Welt – und noch niemand weiß, welche große Bedeutung es einst haben wird. Es ist Maria, deren Bestimmung es sein wird, den Menschen den lang ersehnten Messias zu schenken. Ihre Liebe zu Gott, aber auch ihre Gefühle als Mutter, ihre Wahrhaftigkeit und ihr Vertrauen in die Vorsehung stehen im Mittelpunkt des Films. Es ist aber auch die Geschichte ihrer Freundin Maria Magdalena, die für sich einen anderen Weg wählt: das Leben im Palast mit all seinen Vorzügen, der Leichtigkeit, dem Luxus und nicht zuletzt der Macht. Erst durch die Begegnung mit Jesus, dem Sohn ihrer Freundin, erkennt auch Maria Magdalena ihre wahre Berufung. Ein bildgewaltiges Epos über die unterschiedliche Lebensgeschichte zweier starker Frauen, die eins miteinander verbindet: die tiefe Liebe zu Jesus.