In seiner Kindheit muss der Junge Nathanael mit ansehen, wie sein Vater von einem düsteren Alchemisten ermordet wird. Als Erwachsener glaubt Nathanael den Mörder in einem Wetterglashändler wieder zu erkennen. Trotz der Warnungen seiner Verlobten Clara, er solle nicht an die Macht des Bösen glauben, vertieft sich Nathanael in seine Paranoia. Als er dem Wetterglashändler ein Fernrohr abkauft, sieht er dadurch aus dem Fenster die schöne Olympia und verliebt sich sofort in sie. Als er merkt, dass sie ein künstlich geschaffener Automat ist, ist es bereits zu spät.