Gary kommt nach New York City, wo er gleich nach der Ankunft die Drag Queen Kid Joey rettet, der von einer Gruppe homophober Menschen angegriffen wird. Der Neuankömmling lernt später den männlichen Pornostar Valentino kennen. Die Freundschaft wird zu einer homosexuellen Beziehung. Valentino hat außerdem eine Beziehung zu Kellnerin Mary Carmen.