Der erfolgreiche Tierpharmazeut Dieter Welling fährt nach Friedrichskoog an die winterliche Nordsee, um dort nach 35 Jahren eine Schuld mit einem alten Weggefährten zu begleichen. Der Tierschützer Willi, 1968 ein leidenschaftlicher Revolutionär, der sogar im Gefängnis saß, hat sich nicht verändert:Wie damals überzieht er Dieter mit beißendem Hohn wegen seiner Angepasstheit und seines Hangs zum bürgerlichen Wohlleben. Er selbst allerdings hat wenig Glück gehabt. Nach langen Jahren im Ausland ist er nun zurückgekommen: wegen Anna, seiner alten großen Liebe. Aber die schöne Anna hat damals schon den einen bewundert und den anderen begehrt und mit beiden ein Verhältnis gehabt. Bei dem Versuch, alte Zeiten wieder aufleben zu lassen, verstricken sich alle drei in ein Netz aus Erinnerungen und schwelenden Konflikten.