16 juin 1965. Dans le Studio A de Columbia Records à New York, quatre musiciens attendent Bob Dylan pour enregistrer le titre "Like a Rolling Stone". Certains le connaissent, d’autres moins. Le poète chanteur, star de la folk américaine, arrive enfin. La séance de travail peut commencer. Dylan a décidé qu’il ne parlerait qu’avec le guitariste Mike Bloomfield, chargé de transmettre ses instructions aux autres musiciens. Dans la cabine de mixage, Tom Wilson, le producteur, perd peu à peu patience devant le manque de préparation de ses protégés. Les prises désastreuses s’accumulent, accompagnées de prises de bec. Entre ratages, incertitudes, tâtonnements et fâcheries, le morceau prend toutefois forme…