Nach dem Tod seiner Mutter wird der streng gläubige Jesaja von schrecklichen Albträumen und Visionen geplagt. Er glaubt, Gott habe ihm den Auftrag gegeben, sündige Menschen zur Umkehr zu bewegen - mit allen erdenklichen Mitteln. Also entführt Jesaja "sündhafte" Opfer und zwingt sie brutal zur Beichte, nur um sie danach zu ihrem Erlöser zu schicken. Er versinkt immer tiefer in einem Sumpf aus Blut und Wahnsinn.