Der Titel weist die Richtung: Es geht um Musik, die zu Zeiten der Hitler-Diktatur im Dritten Reich entsteht. Ursula avanciert zur Assistentin des Komponisten Broch, der zum 50. Geburtstag Hitlers eine Kantate schreiben soll. Broch ist Ex-Kommunist, sie ist glühende Hitler-Verehrerin und ihr gemeinsamer Auftraggeber, Ursulas Verlobter Gottlieb, ist SS-Mitglied. Während Gottlieb an der Endlösung mitarbeitet, erlebt Ursula im Familien- und Bekanntenkreis die Angst der Juden. Auch ihre eigene arische Abstammung kann nicht zweifelsfrei geklärt werden...