Irgendwo ein Dorf. Hier lebt der Bauer Matthias, ein Laban und Leichtfuß. Seine Liebste Marike heiratet den reichen Heinrich. Kurz darauf findet man Marike erstochen im Wald. Matthias soll es gewesen sein. Man will ihn hängen. So bricht Matthias auf, den Ort zu finden, wo Tote lebendig werden, den sagenumwobenen "Weißen See". Doch es wird kein leichter Weg werden. Heinrich und seine Häscher folgen unerbittlich seiner Spur. Und dann ist da die Alte mit der seltsamen Maschine und dem fliegenden Auge, ein versunkener Wald, ein finsterer Gefährte und ein Gedanke, der ihn immer wieder an derselben Stelle sticht.