Harald, einst ein jugendlicher Opernstar, ist auf der Suche nach dem Drachentor wieder im heimischen Garten seiner Mutter gelandet. Um dort bleiben zu können, engagiert er Alleinunterhalter Friedrich für eine gemeinsame Band. Durch das Auftreten seiner Ex-Freundin Anne und seine fortgeschrittenen Psychosen, wird es immer schwieriger für Harald sein Ziel zu erreichen. Mit viel Geschick und Improvisation findet Harald im tragisch-komischen Ende seinen Frieden.