In einer weit entfernten Zukunft existiert ein monumentales Hochhaus in der die letzten Bewohner der Erde ein schäbiges Dasein fristen. Die Menschen nennen dieses Hochhaus die letzte Stadt. Irgendwo in dieser Stadt lebt der 38-jährige Rayko Borkler. In einen unbekannten Raum kommt er mit dem Zetro in Kontakt. Eine Maschine mit deren Hilfe er Menschen und simulierte Welten erschaffen kann. Nach und nach findet Rayko immer mehr gefallen an der Maschine und verliert sich in den künstlich erschaffenen Welten.