Der New Yorker Augenarzt Judah Rosenthal hat Probleme mit seiner heimlichen Geliebten: Dolores droht, die Beziehung an Judahs Ehefrau zu verraten. Judah wendet sich an seiner Bruder, der bei der Mafia ist.
Gleichzeitig hat der kleine Filmemacher Cliff Stern aus Geldnot die Aufgabe übernommen, ein Portrait über den erfolgreichen TV-Produzenten Lester zu machen -gleichzeitig sein schmieriger Schwager. Der macht sich prompt an Cliffs heimliche Liebe Halley ran.