Charles, ein Franzose, kommt nach Kasachstan. An der Grenze verkauft er sein Auto und macht sich erst zu Fuß, dann zu Pferd auf den Weg durch das Land. Die Menschen, denen er begegnet, sind fremdartig und geheimnisvoll wie die Landschaften. Shakuni, eine Art Schamane, der ihn ein Stück des Weges begleitet, handelt mit Wörtern; Ulzhan, die Tochter des Pferdehändlers, folgt ihm, um hinter das Geheimnis seiner vergeblichen Schatzsuche zu kommen. Der Film wird zur Geschichte eines nahezu schweigsamen Kampfes zwischen einem Mann, der sich aufgeben will, und einer Frau, die entschlossen ist, ihn zu retten.