Berlin 1961: Fielding Scott (Dominic Cooper), ein in Ungnade gefallener britischer Spion, bekommt die Chance, sich zu rehabilitieren. Er wird vom MI6 nach Berlin geschickt, um in Kooperation mit dem amerikanischen und französischen Geheimdienst das Überlaufen eines ostdeutschen Wissenschaftlers zu organisieren. Bei den geheimen Treffen begegnet Fielding seiner früheren Geliebten Severine Bloch (Romane Portail) wieder. Sie arbeitet für den französischen Geheimdienst und führt ein gefährliches Doppelleben. Die beiden lassen ihre leidenschaftliche Liebesaffäre wieder aufleben, aber können sie sich auch vertrauen? Gleichzeitig gelingt es Fieldings Sekretärin Elisa Hahn (Leonie Benesch) in Ostberlin, ihren Freund Reinhart (Ben Münchow) vor der Verhaftung zu bewahren – doch nicht ohne Gegenleistung für die Stasi. Als Fieldings Mission fehlschlägt, ist schnell klar, dass es einen Maulwurf innerhalb der alliierten Dienste gibt.
(ZDF)