Jed und Chloe sind zwei geistig Behinderte Mitte zwanzig. Sie sind glücklich ineinander verliebt, doch als Chloes Katze stirbt, verliert sie ihren Lebenswillen. Für Chloe geht Jed von zu Hause fort und macht sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Auf dem Schrottplatz des Outsiders Max findet er Unterschlupf. Jed ist überzeugt, dass Max den Sinn des Lebens kennt.