Anfang der sechziger Jahre: Der junge Karl „Charlie“ Redlich (Matthias Stein) versucht - getarnt als Amerikaner - sein Glück als Rock-’n’-Roll-Musiker auf der Reeperbahn in Hamburg. Doch als sein Schwindel auffliegt, stehen Charlies Sterne für eine Musikkarriere im Ausland schlecht und er kehrt nach Wien zurück.