Sepp Paur, Witwer lebt in Langau (Niederösterreich), Paula Hutterová, seine Angebetete in Safov (Tschechien). In seinem zweiten Kino-Dokumentarfilm erzählt Ulrich Seidl kleine, lakonische Geschichten von der Grenze, dem Leben am Dorf und der Pragmatik der Liebe im Alter,: Die Härten des Alltags, die Einsamkeit, die Suche nach Glück und der trockene Humor der Protagonisten entfalten sich weniger verbal, als in der Dauer der Einstellung, dem Posieren vor der Kamera und den kleinen Inszenierungen, auf die Seidl und sein Co-Autor und Kameramann Michael Glawogger treffen.