Die doktorierte Biologin JANNA ist zu später Stunde auf dem Heimweg, als die Lenkung ihres Autos versagt. Durch einen Zufall trifft sie auf LYNN, eine Hitchhikerin, die gerade auf ihrem Weg zum Meer ist. Zwei Lebensphilosophien prallen aufeinander. Aus einer einfachen Gefälligkeit entwickelt sich eine gemeinsame Reise durch die Nacht. Die Beiden lassen sich von dem geheimnisvollen und pulsierenden Rausch mitziehen und landen an den verschiedensten Orten, an denen es immer wieder zu verrückten und unverhofften Begegnungen kommt.
Es geht um die Außergewöhnlichkeit der Nacht, in der alles etwas anders ist als normal. Mit LYNN erlebt JANNA für ein paar Stunden eine ihr bisher verborgene Welt, die nur im Schutz der Dunkelheit existiert und die ihr am Ende trotzdem verschlossen bleibt. So erzählt der Film die Geschichte von einer Begegnung zweier Menschen, die nur in dieser einen Nacht möglich scheint.