Der letzte Wille seiner verstorbenen Mutter führt den Dresdner Bauunterneh-mer Walter Steinhoff (Wolfgang Stumph) auf eine ungewöhnliche Reise ins ehemalige Ostpreußen. Hier begegnet er der jungen, attraktiven Reiseführe-rin Nadeshda und einer rätselhaften, schönen Frau, die für ihn große Bedeu-tung gewinnt. Er findet zu einer neuen Identität und – mit vielen tragikomi-schen Turbulenzen - zu einem anderen Verhältnis gegenüber der unbekann-ten verlorenen Heimat seiner Vorfahren und den heute dort lebenden Menschen.