Durch die Nacht mit ... Udo Kier und Grayson Perry

Schauspielerlegende Udo Kier wünscht sich, den aktuellen Turner-Prize-Träger Grayson Perry in London zu treffen. Perry, der sich selbst als "töpfernden Transvestiten" bezeichnet, macht Kier im Laufe des Abends mit den beiden unterschiedlichen Seiten seiner Persönlichkeit bekannt. Kier wird Zeuge der Verwandlung von Grayson Perry zu dessen alter ego Claire, mit der er viele Gemeinsamkeiten feststellt. Auf ihrem Weg durch die Kunstszene Londons tauschen sie sich über Psychoanalyse, Ruhm, Masturbation und das Älterwerden aus - werden Freunde und schließlich zum Traumpaar für eine Nacht.