Gai und Teo sind geschickte Betrüger, die regelmäßig die Mitgift heiratswilliger Prinzessinnen für sich abgreifen. Ihr neuster Coup soll auf Burg Fels stattfinden. Dort hat die zweitjüngste Tochter von König Theoderich, Prinzessin Griseldis, Brautwerber eingeladen. Der ältere Gai geht die Aufgabe der Verführung mit routinierter Leichtigkeit an, Matilda, die jüngste Tochter des Königs, erweckt in ihm jedoch echte Gefühle. Sein Bruder Teo hat es derweil auf die prächtige goldene Kugel des Königs abgesehen. Als der Plan der Brüder schief geht, werden sie in den Schattenwald verbannt. Dort will ihnen die junge Fee Fingerhut helfen, aber ihr unbeholfener Zauber macht Gai zum Frosch. Der will sich aber trotz dieser Panne nicht davon abhalten lassen, zur Burg Fels zurückzukehren, um doch noch irgendwie das Herz von Matilda zu gewinnen.
(ZDF)